Русская изба. В центре комнаты сидит девушка в белом платье и вышивает красной ниткой узор на полотенце. Вокруг нее суетятся подруги: одна складывает вещи в сундук, вторая ставит на стол угощения. Несколько девушек сидят на скамейке у стены и пытаются завлечь героиню в свой разговор.

Героиня не разделяет счастливых хлопот подруг — ее стеклянный взгляд направлен в одну точку, она даже не смотрит на свое вышивание.

Героиня босиком и в белом платье бежит по траве к реке. Садится на берег и начинает плакать. Будто в ответ на ее плачь на воде начинают расходиться круги. Девушка замечает это, испуганно смотрит на уже бурлящую воду. Из воды к ней выходит Водяной в образе молодого человека с плавниками и чешуей на теле, покрытом тиной. Между героями завязывается разговор.

Мы возвращаемся в избу. Героиня снова сидит в центре комнаты в окружении подруг. Одна из подруг подходит к героине и начинает заплатить ей косу, вплетая в нее красные ленты. Другие девушки в это время собираются в хоровод вокруг героини, медленно водят его и поют. Закончив плести косу, подруга надевает на голову героини цветочный венок. По щекам героини начинают течь слезы.

У берега реки героиня снова встречается с Водяным. В руках героини вышитое полотенце. Герои связывают свои руки вышитым полотенцем и танцуют свадебный танец. Вокруг летают светлячки.

Параллельно мы видим, как в избе героиня сидит за столом рядом с другим мужчиной (женихом) в окружении гостей. Стол заставлен едой, в центре стоит каравай (или украшенный пряник), все ужинают. Героиня снова смотрит в пустоту стеклянным взглядом, по щекам снова текут слезы.

Одетая в рыболовную сеть, героиня сидит в бане. Возле нее вьется знахарка, нашептывает какие-то заговоры, парит веником, обливает водой.

Героиня в свадебном платье сидит в красном углу в избе, мать (или подруга) расплетает ей косу. В дом заходит жених и гости с его стороны, приносят с собой подарки, останавливаются у порога. Героиня резко вскакивает с места, расталкивает гостей и выбегает из избы.

Героиня прибегает к реке, замедляется и начинает входить в реку, медленно погружаясь в воду. Девушка полностью скрывается под водой, мы видим только спокойную руку и природу.