ИНТ. ДЕТСКАЯ КОМНАТА
Уютная детская комната. За письменным столом сидит маленький мальчик Дима и что-то увлеченно рисует. По всему столу раскиданы карандаши, ластик, старые рисунки, мелкие игрушки и т.д. На фоне играет музыка, начинает звучать закадровый детский голос.
ИНТ. ИМПРОВИЗИРОВАННАЯ ДОМАШНЯЯ СТУДИЯ
На диване сидит молодой парень и настраивает гитару. Прическа и одежда парня похожи на те, что были изображены на рисунке Димы. Парень перебирает струны, продолжает настраивать гитару.

Саша продолжает играть на гитаре, напевает себе под нос, иногда останавливается, чтобы сделать заметки в блокноте. Придумывает новую песню.
ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ

Саша едет в салоне автомобиля и смотрит в окно. В руках у Саши гитара, струны которой он задумчиво перебирает.
ИНТ. ДЕТСКАЯ КОМНАТА
Дима с улыбкой рисует карандашами на новом листе бумаги. Мы видим, что на бумаге новый рисунок - супергерой с плащом, который летит по небу, напоминая Супермена.
НАТ. АЭРОПОРТ
Мы видим мужчину, который идет на взлетную полосу. На мужчине униформа пилота малой авиации. Мужчина подходит к самолету и садится в кабину. Подготавливает самолет к полету.

ИНТ. КВАРТИРА АНДРЕЯ

Мы видим множество фотографий из разных стран, где Андрей стоит с местными жителями. На полках стоят модели самолетов. На холодильнике магниты с разными странами.

Андрей наливает кофе. Проверяет свое расписание. Надевает униформу. Готовится к выходу из дома.
ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ

Раннее утро, на улице еще темно. Андрей едет в салоне автомобиля. Смотрит в окно автомобиля, в отражении которого виднеется свет фонарных столбов.
ИНТ. ДЕТСКАЯ КОМНАТА
Дима продолжает рисовать в своей комнате. На чистом листе появляется новый силуэт - рыжая девушка в космическом скафандре без шлема, которая стоит рядом с ракетой на маленькой планете в окружении звезд.
ИНТ. САЛОН АВТОМОБИЛЯ

Мы видим девушку, которая едет в салоне автомобиля по ночному городу. В руках девушки книга М. Авилова "Модели ракет". Девушка внимательно читает, переворачивая страницы.

Лиза отвлекается от учебника и смотрит в окно автомобиля. Ее взгляд приковывает звездное небо. Мы наблюдаем вместе с Лизой за звездным небом из окна.
НАТ. ПУСТЫРЬ
Звездное небо. Лиза на пустыре на окраине города смотрит в телескоп и, улыбаясь, рассматривает звезды. Делает небольшие заметки в блокноте.
ИНТ.ДЕТСКАЯ КОМНАТА.
Мы видим лист, где Дима рисует ракету, на которой он с Лизой летит в космос. На фоне мы слышим автомобильный гудок. Дима обращает внимает на гудок, отвлекается от рисунка, смотрит в окно и улыбается.
НАТ. ДВОР

Диму вывозят на инвалидной коляске во двор, где его ждет такси. Таксист помогает Диме сесть в салон и убирает коляску в багажник. Машина отъезжает от дома.

ИНТ.САЛОН АВТОМОБИЛЯ

Дима радостно смотрит в окно автомобиля. Сцена рифмуется с поездками в автомобиле остальных героев.